第Ⅱ部。官僚の査察に失敗した国は、今度は島を米軍基地ー新兵器オスドロンのヘリパット建設のため明け渡せと言ってきた。そしてある日、島にオスドロンが飛来して、テツオとユリコに・・・

人間につぐづく絶望したテツオとキンゴは、自ら新しい人類への進化を模索する。そんななか、レイコはテツオに、自然界に潜む❝黄金比❞のことを教える・・・

互いに性を自覚するなか、ますます新人類への進化論にはまっていくテツオとキンゴ。そしてキンゴは黄金比にあるヒントを得る。一方、キンゴの恋人ヨシノも受験勉強がてら彼らの進化論へと参入し・・・

レイコとユリコが女子二人デートに出て、島に一人残ったテツオは、内なる女性に導かれるまま、男女の相対性を超えていく。すると自然の声がわかり、ムシと語りあえるようになる・・・

女性化したテツオがキンゴを訪ねると、なんと彼も半女装に・・。彼らはともにLGBTと認め合うが、キンゴはこれこそ自分たち新人類の進化の証と語りかける。そして一方、レイコとユリコは・・・

ヨシノも加わり、ついに自分たちが新しい人類へと進化することを確信する４人。と同時に彼らは、実はこれこそが自分たちが核の世に生きている意味であることを知るのだった・・・